Instytucje finansowe, będące stroną umów, to: Bank Handlowy, ING Bank Śląski, Pekao, BRE Bank, PKO BP oraz Nordea Bank. W ramach programu emisji obligacji TAURON będzie emitował zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje kuponowe na okaziciela. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 tys. zł, a maksymalny okres, na jaki będą emitowane, to pięć lat. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Objęcie obligacji jest gwarantowane przez banki będące stroną podpisanych umów.

– Podpisanie umów z bankami stanowi finał kilkumiesięcznych prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem modelu centralnego finansowania umożliwiającego obniżenie kosztów finansowania Grupy. Wdrożenie centralnego modelu finansowania pozwoli także wykorzystać efekt synergii i pozycję finansową Grupy, zapewniając elastyczne podejście w realizacji programu inwestycyjnego uniezależnione od kondycji poszczególnego podmiotu Grupy TAURON – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia SA.

– Spółka uzyska korzyści wynikające z ograniczenia ilości kowenantów zawartych w dotychczasowych umowach finansowania, wpływając na większą swobodę zarządzania Grupą oraz obniży koszty administrowania wielu umów kredytowych. Dodatkowo, oprócz zasadniczego celu, jakim jest refinansowanie istniejącego zadłużenia, ustanowiony program emisji obligacji, w ramach tzw. transzy rewolwingowej, będzie stanowił elastyczne źródło finansowania potrzeb ogólnokorporacyjnych spółki – dodaje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes ds. finansowych TAURON Polska Energia SA.

źródło: TAURON Polska Energia