Akwizycja będzie sfinansowana z nowej transzy istniejącego programu obligacji oraz gotówką. Oferta TAURONA została wybrana jako najlepsza w procesie konkurencyjnym; transakcja musi być jeszcze zatwierdzona przez UOKiK, a jej finalizacja spodziewana jest w ciągu sześciu miesięcy.
 

Aleksander Grad – Minister Skarbu Państwa

– Tego typu transakcje przeprowadzone na zasadach czysto biznesowych to dobry znak, że spółka tak ważna dla polskiej gospodarki potrafi skorzystać z pojawiającej się na rynku możliwości zwiększenia swojej wartości – powiedział Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa.
 

– Akwizycja GZE bardzo dobrze wpisuje się w strategię realizowaną przez Grupę TAURON. Przejmując te aktywa wykorzystujemy wyjątkową i niepowtarzalną okazję, która pojawiła się na polskim rynku energetycznym. Możliwość integracji infrastruktury dystrybucyjnej na południu Polski, gdzie głównie koncentruje się nasza główna działalność, jest wręcz naturalna – powiedział Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A.

– Zyskujemy aktywa, które znakomicie uzupełnią naszą działalność i pozwolą wygenerować dodatkową wartość w postaci większego bezpieczeństwa dla naszych obecnych i potencjalnych klientów, cenny know-how , i jeszcze lepszy dostęp do bardzo dużego, i chłonnego rynku Górnego Śląska.

Akwizycja pozwoli TAURON'OWI  stać się jedynym dystrybutorem energii na terenie całej Polski południowej (za wyjątkiem województwa podkarpackiego). Dzięki tej transakcji znacząco wzrośnie także liczba klientów końcowych oraz wolumen dystrybuowanej i sprzedawanej energii elektrycznej. Grupa TAURON spodziewa się, że transakcja będzie dodatkowo źródłem synergii wynikających z integracji nabytych aktywów.
 

Dariusz Lubera – prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Transakcja będzie sfinansowana długiem i gotówką, co umożliwia stabilna sytuacja finansowa TAURONA i niski poziom zadłużenia.

Co zyska Grupa TAURON dzięki akwizycji GZE:

♦ Dochodowa ekspansja w wybranych kluczowych segmentach działalności TAURON: Dystrybucja (+11  TWh dystrybucji, +1,1 mln klientów), Obrót (+6,8 TWh sprzedaży, +1,1 mln klientów), odnawialne źródła energii (+30 MW generacji),

♦ Idealne dopasowanie geograficzne pozwala na ograniczenie ryzyka przeprowadzenia transakcji oraz uzyskanie znaczących potencjalnych synergii,

♦ Redukcja ryzyka związanego z ekspozycją na CO2 poprzez nabycie 30 MW farmy wiatrowej,

♦ Połączenie obu biznesów znacząco poprawi efektywność operacyjną,

♦ Kadra zarządzająca i pracownicza GZE o uznanej renomie,

♦ Najlepsze wzorce z obydwu grup zostaną wdrożone w połączonej organizacji,

♦ Optymalizacja kosztów związanych z aktywnym zarządzaniem ryzykiem rynkowym,

♦ Poprawa struktury finansowej oraz profilu ryzyka biznesowego Grupy TAURON.

 
Doradcami TAURON przy transakcji byli BNP Paribas - jako wyłączny doradca finansowy oraz Weil, Gotshal & Manges - jako doradca prawny.

 
Źródło: informacja prasowa Tauron